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當升科技擬購常州當升31.25%股權 標的規劃正極材料年產10萬噸

2020-12-08
當升科技擬向控股股東礦冶集團發行股份購買其持有常州當升31.25%的少數股權。本次交易完成后,常州當升將成為當升科技全資子公司。

當升科技

12月6日,當升科技(300073)發布公告稱,公司擬向控股股東礦冶集團發行股份購買其持有常州當升31.25%的少數股權。本次交易完成后,常州當升將成為當升科技全資子公司。公司擬以24.30元/股發行股份數量為1689.78萬股,占本次交易前上市公司總股本的3.87%。

本次發行股份購買資產完成前后,上市公司的股權結構變化情況如下:

當升科技

公告顯示,當升科技自上市以來未發生控制權變動的情形,公司的控股股東一直為礦冶集團,實際控制人為國務院國資委。截至報告書簽署日,礦冶集團合計持有上市公司22.50%的股份。本次交易完成后,礦冶集團仍為本公司的控股股東,國務院國資委仍為本公司的實際控制人。

據了解,常州當升主要產品為高性能鋰電池正極材料,負責常州鋰電新材料產業基地的生產運營,該基地遠期規劃建成年產10萬噸鋰電正極材料產能,一期項目計劃建成年產5萬噸正極材料產能,其中一期工程第一階段2萬噸正極材料產能已經完成生產廠房施工、生產線安裝工作,正在進行產線調試和產品試制工作,市場空間大,具備較強的盈利能力。

常州當升一期工程第一階段2萬噸正極材料產能建設進展、投產情況:1萬噸生產線已完成產線建設、通電調試、帶料調試和重要國際客戶測試樣品制備工作,其中50%的產線已達到預定可使用狀態,已于2020年11月正式投產并轉入固定資產,剩余50%的產線正在進行客戶確認等收尾工作,預計于2020年12月正式投產;另外1萬噸生產線已完成設備安裝、水電氣接線和通電調試,正在進行帶料調試和客戶測試樣品制備工作。

當升科技表示,本次交易完成之后,當升科技持有常州當升的股份比例將達到100%,能夠進一步提高在常州當升享有的權益比例,上市公司歸屬于母公司的凈利潤有所增加,上市公司的盈利水平將得到提升,上市公司的綜合競爭實力將進一步增強,有利于保護全體股東特別是中小股東的利益,增強上市公司核心競爭力。

東吳證券研報顯示,當升科技2020年產能從2.4萬噸迅速擴至年底4.4萬噸,后續常州基地仍有規劃,2023年產能8-9萬噸。公司預示訂單充足,預計實現滿產滿銷。預計2020-2022年公司正極出貨分別2.4/4.5/6.4萬噸,對應增速57%/88%/43%。

東吳證券稱,當升科技出貨以海外為主,2020年占比預計70%,且為SK全球主供,預計2021年供貨2萬噸左右,另外,穩定供貨LG儲能、村田、比亞迪、億緯等。盈利方面,海外對品質要求高,定價合理,持續強化公司品質把控。2020Q3公司單噸利潤預計1.3萬元/噸,而行業平均在0.7-1萬/噸。2021年產能利用率及海外占比維持高位,預計公司單噸利潤維持1.2萬元/噸左右。

東吳證券判斷2025年國內/海外三元正極需求分別49/117萬噸,預計當升科技國內/海外份額均在9-10%,對應2025年出貨15萬噸左右,較2020年仍有5倍以上增長,2020-2025年復合增速44%。

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