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電動工具電池市場很熱鬧:自主品牌趕訂單 高增速可期

2020-12-11
隨著電動工具小型化、輕型化、無繩化趨勢明顯,鋰電滲透率快速提升。目前三星SDI、LG化學、村田等日韓電池企業仍占據著全球電動工具大部分市場份額,但近年來,自主品牌電池企業正發力追趕,天鵬電源、億緯鋰能、海四達等企業已進入到國際電動工具巨頭的供應鏈體系。

鋰電池

電池江湖,馬去馬歸。

相關統計數據顯示,自2012年電動工具市場需求量超過手機市場需求量,成為我國鋰電池第一大細分市場之后,隨后的兩年,電動工具市場需求量一直高居榜首。2015年,隨著我國新能源汽車產銷量的爆發式增長,新能源汽車市場成為鋰電池應用最大的細分市場,并保持絕對優勢至今,電動工具市場的關注度降溫。

電池網了解到,雖然我國新能源汽車市場長期以方形動力鋰電池為主,但在特斯拉供應商松下的帶動下,車用動力電池需求的增長,國內很多車型也選擇了圓柱電池,原本以電動工具、筆記本電腦、移動電源、電動自動車等市場開拓為主的圓柱電池生產企業,也紛紛轉型動力電池領域。

但由于在能量密度、產品一致性等性能方面,競爭力不及方形電池、軟包電池,以及部分圓柱電池企業原頭部企業出現經營危機,2018年以來,圓柱電池在我國動力電池領域應用占比呈現明顯下降趨勢,大批圓柱電池公司開始淡出動力市場,其中,部分企業開始回歸或轉戰電動自行車、電動工具、智能家電等小動力市場。

全球電動工具市場趨勢:高增速可期 增量市場有望轉向中國市場

“圓柱電池企業從車用動力電池領域轉向電動工具電池市場,因禍得福?!焙暝磪R富創業投資有限公司投資總監韓啟明分析稱,電動汽車行業存在“強者愈強”的現象,優質訂單聚焦在龍頭電池廠商,圓柱電池廠商只能承接質量不佳的訂單,抗風險能力相對較弱。在一系列風險問題爆發之后,部分圓柱電池廠商退出電動汽車行業,轉向高毛利率的電動工具行業。此外,電動汽車行業應收賬款偏高、貸款拖欠和壞賬高發也導致部分圓柱電池廠商退出電動汽車行業。

韓啟明表示,2012年以來全球電動工具市場高速發展,中國電動工具市場出貨量的全球份額一直維持在60%以上。2017年以來中國電動工具市場出貨量增速超過全球電動工具市場增速,預計2020年以后中國電動工具市場將以15%-20%的增速高速發展。

電池網還查閱到另一組更詳細的數據——研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院發布的《中國電動工具行業發展白皮書(2020年)》顯示,全球電動工具出貨量從2011年的2.98億臺增長至2018年的4.7億臺。2019年全球電動工具出貨量同比下滑1.5%,降至4.63億臺。2020年受疫情影響,自2月份中國電動工具出貨量大幅降低,導致2020年一季度全球電動工具出貨量同比下降19.1%,僅為0.9億臺。

伊維經濟研究院研究部總經理吳輝分析稱,目前北美和歐洲仍是電動工具最大的市場,其中2019年北美電動工具市場份額占比30%,歐洲占比41%。但亞洲、拉美等新興市場潛力巨大,帶動全球電動工具行業市場規模穩健增長,近年增速在6%-9%之間,市場規模從2011年的223.5億美元增長至2019年523億美元。

其中,中國電動工具行業是外向型特征十分明顯的行業,全行業約80%產量出口,是世界電動工具的制造大國和外貿出口大國。

2019年中國電動工具總產量為3.81億臺,其中,中國電動工具出口量為3.14億臺,占比高達82.3%。2020年一季度,受疫情影響,中國電動工具出口量同比下滑22.9%,帶動中國電動工具整體產量也出現了較大幅度的下滑。

但據相關企業反饋,二季度以來,海外市場對消毒類、清洗類電動工具的終端需求旺盛,產業鏈企業在手訂單飽滿。山東威達曾在互動平臺上表示,2020年前三季度,全球范圍內疫情仍在持續,歐美地區民眾戶外活動減少,電動工具行業市場需求旺盛,公司電動工具配件板塊訂單飽滿。

在電動工具市場競爭格局方面,據吳輝介紹,從全球電動工具市場來看,經過多年發展,全球電動工具行業已形成較為穩定和集中的競爭格局,百得、TTI、博世、牧田、日立機工等大型跨國公司占據了70%以上市場份額。中國雖然是電動工具的生產大國,且生產企業眾多,但是大部分仍以OEM和ODM為主,并不是生產強國,雖然部分企業如東成、銳奇、寶時得、泉峰等在大力發展自主品牌,但是仍未擺脫大型跨國公司占據高端電動工具市場的局面。

電池網粗略統計發現,目前,滬深兩市中主營業務中包含電動工具的上市公司僅有康平科技(300907)、銳奇股份300126、奇精機械603677、華瑞股份300626、博深工具002282、通達動力002576、山東威達002026)、長虹三杰等少數幾家,大部分生產企業規模較小,產品技術水平參差不齊。

“未來,電動工具增量市場有望轉向中國市場?!眳禽x還表示,“但國內電動工具自主品牌市場份額較為分散,未來市場集中度會提升,但這個過程會很慢。我在調研過程中發現,我國很多電動工具中小企業,其生存環境(訂單)也不錯?!?/p>

電動工具電池競爭格局:日韓電池占據主導 自主品牌發力追趕

市場火熱之下,隨著電動工具小型化、輕型化、無繩化趨勢明顯,鋰電滲透率快速提升。

深圳市比克動力電池有限公司小動力營銷中心副總經理李家豪今年此前與電池網交流時表示,目前兩輪電動車用電池的爆發量倍增狀態,電動工具類電池一直以來也穩定增長,同時隨著智能家居、可穿戴設備等智能終端設備大量應用,無繩電動工具/園藝工具成為趨勢,共享便民終端、短途綠色出行交通工具的普及、醫療和軍用設備的鋰電化等因素推動,圓柱電池需求量將大幅增加,2025年需求達60億顆,保持持續增長。

“2019年中國無繩類電動工具占比基本與國際持平,約為58%,其中鋰電類在無繩電動工具中占比高達85%?!睆膮禽x提供的數據來看,全球電動工具用鋰電池出貨量近年來增長迅速,2019年出貨量從2011年的1.2GWh攀升至11GWh,為2011年出貨量的9.17倍。吳輝預計,電動工具電池供應緊張情況或將持續到2021年上半年。

吳輝介紹,電池供應商方面,目前三星SDI、LG化學、村田、松下、三洋等國際電池企業仍占據著全球電動工具主要的市場份額。

具體來看,三星SDI市場份額最高,約40%。2019年電動工具電池出貨量約為7億顆,百得、TTI、博世、STIHL、牧田等為其大客戶,目前正在積極搶占中國電動工具自主品牌訂單,2020年出貨量預計約9億顆,2021年上半年擬重點提升電動工具領域市場份額。

LG化學2019年工具電池出貨量約為2億顆,百得、博世、STIHL為主要大客戶,目前部分圓柱產能調整為21700,以供應特斯拉,18650嚴重缺貨。

此外,電池網發現,目前,松下、LG化學等企業圓柱電池業務重心在新能源汽車領域,隨著成本優勢明顯,產品性能不斷優化,國內電動工具電池供應商迎來新機遇。目前,天鵬電源、億緯鋰能、海四達等已進入到國際電動工具巨頭的供應鏈體系。

天鵬電源是澳洋順昌(002245)的子公司,成立已經有14年,一直只做圓柱三元鋰電池。2018年以來,天鵬電源將鋰電業務的應用場景從車用向以高端工具為主的無繩化小型動力系統轉型,終端客戶包括百得、博世等國際巨頭。

2019年,天鵬電源鋰電池銷量達到1.45億顆,預計2020年公司圓柱電池出貨量將超過2億顆。目前公司產能約為115萬顆/天,公司二廠二期工程仍在持續擴展,預計新建產能將于2021年下半年投產,屆時公司產能將在現有基礎上大幅提升。據澳洋順昌透露,公司今年前三季度工具電池銷售收入9億元左右,同比增長33%。

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