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新能源汽車行業的2020:在困境中迎來掌聲

2020-12-30
持續低迷的市場行情,加速了新能源汽車行業本就慘烈的淘汰賽進程。倒下的,既有深耕行業許久但逐漸掉隊直至離場的傳統車企,也有高調演繹“顛覆”夢想卻以“爆雷”草草收場的造車新勢力。

電池百人會企業家“問道”浙江長興

電池百人會企業家“問道”浙江長興  攝影/電池網  陳芳芳

2020年1月11日,釣魚臺國賓館,一場備受矚目的新能源汽車行業論壇正在進行,臺上發言的是時任工信部部長苗圩。

彼時,國內新能源汽車市場剛經歷補貼退坡后的月度銷量六連跌,用近10年來的首次負增長為2019年畫上句號。當苗圩表示“可以告訴大家,放心,今年7月1日不會進一步退補退坡”時,現場響起熱烈的掌聲——補貼退坡一定程度“放緩”的信號,足以讓所有從業者吃下“定心丸”。

然而,誰也沒有料到:2020年會成為行業格局加速除舊布新,市場行情更為跌宕起伏的一年;補貼退坡放緩的“窗口期”,讓行業邁出高質量發展的關鍵一步,成就談論已久的新能源汽車市場化。

“回首2020年,年初受疫情影響,市場按下‘暫停鍵’,第二季度逐步復蘇,第三季度逆勢爬坡,第四季度全面恢復,基本實現與去年持平?!敝袊嚬I協會常務副會長兼秘書長付炳鋒認為,中國汽車行業在2020年經歷了極不平凡的一年,充分體現了中國汽車產業的強大恢復能力和中國經濟的強大韌性。

“在困境中迎來掌聲”——這是新能源汽車行業的年度最佳“注腳”。

冷:“幸存者”游戲

一場突如其來的疫情,“冰封”了上半年的國內新能源汽車市場。

乘聯會數據顯示,今年2月,新能源汽車月度銷量陷入谷底,全國共銷售1.2萬輛,同比下滑62.3%,其中純電動汽車銷量僅9869輛。在已全面復工復產的4月,新能源汽車銷量有所反彈,同比降幅收窄至10%以內,但上半年的累計銷售僅30.9萬輛,同比下滑46.8%。

持續低迷的市場行情,加速了新能源汽車行業本就慘烈的淘汰賽進程。倒下的,既有深耕行業許久但逐漸掉隊直至離場的傳統車企,也有高調演繹“顛覆”夢想卻以“爆雷”草草收場的造車新勢力。

市場低迷,“爆雷”頻頻,“樓起樓塌”的哀嘆,在2020年上半年彌漫于新能源汽車行業。

雖然悲涼,但不悲觀。為應對疫情沖擊,宏觀層面出臺多項政策措施促進汽車經濟穩定運行。從2月開始,各類刺激汽車消費的政策陸續出臺,僅上海就新增4萬個非營業性小客車牌照額度投放。

7月,新能源汽車月度銷量一掃“十二連跌”的頹勢,同比增長三成,新能源汽車行業的“V”型反轉之路就此開始。

熱:“頭部玩家”逆襲

從補貼政策明確“放緩”,到新車購置稅和“以舊換新”的現金補貼,再到限牌限行帶來的路權傾斜,新能源汽車接連收獲政策“大禮包”?!靶履茉雌囇a貼政策與購置稅優惠延長2年,相當于給消費者發放了一個總額千億元左右的大紅包,這對新能源汽車行業構成重大利好?!背寺摃貢L崔東樹說。

但是,這些“重大利好”,屬于“頭部玩家”。

1月,尚在產能爬坡中的國產特斯拉Model 3正式大批量交付,當月便以超3000輛的交付量登頂新能源乘用車銷量榜單。截至11月,特斯拉Model 3累計銷售11.37萬輛,提前將新能源汽車年度銷售冠軍收入囊中。特斯拉的股價從年初的86.05美元/股,飆升至如今的近650美元/股,今年以來市值增超5000億美元。

2月25日,四處“找錢”卻不斷碰壁的李斌,代表蔚來汽車與合肥簽署框架協議,以落地中國總部的方案獲得對方戰略投資的承諾。4月29日,雙方簽署最終協議,合肥牽頭投資的70億元讓李斌和蔚來汽車得以喘息。

世人皆言合肥是救蔚來汽車于水火的“白衣騎士”,但蔚來汽車也成就了合肥“最牛風投”的美名。從最終協議簽署當天的3.61美元/股,蔚來汽車的股價在隨后8個月內最高漲至57.2美元/股,目前逾45美元/股。僅此一役,合肥方面的浮盈已逾10倍。

造車新勢力的“頭部玩家”在今年均受資本熱捧——小鵬汽車和理想汽車在分別獲得來自阿里巴巴和美團的融資后,先后赴美上市。如今,齊聚美股的造車新勢力“三杰”市值齊齊扶搖直上,將福特、日產、上汽等傳統車企甩在身后。

另一方面,中國資本市場正為新能源汽車行業注入“源頭活水”。

快人一步的吉利汽車,9月1日提交科創板IPO申請,9月28日獲上市委通過,距成為科創板“整車企業第一股”僅咫尺之遙;威馬汽車在完成破紀錄的D輪100億元融資后,正式謀求成為科創板“新能源汽車第一股”;東風汽車擬融資210億元,有望成為創業板史上最大的IPO。

否極泰來的不止于此。

“技術癡”王傳福的比亞迪,依靠一款電池——“刀片電池”,一款車——“漢”,成功捍衛行業地位。7月上市的“漢”成為“爆款”車型,到11月單月銷售已過萬輛,至今累計銷量接近3萬輛。比亞迪的股價已超180元/股,市值一舉突破5000億元,坐上A股汽車類上市公司的“頭把交椅”。

新:市場化元年

“今年,新能源汽車可持續發展能力更強,因此也被行業定義為新能源汽車市場化發展的元年,整個產業發展進入了一個新階段?!痹诠ば挪拷张e行的媒體溝通會上,工信部裝備工業一司汽車發展處副處長馬春生說。

讓馬春生作出如上判斷的,是今年新能源汽車市場的兩點可喜之處:一是個人消費比例大幅提升至近70%,2年前這一比例僅為20%;二是非限購城市購買比重達60%。

市場主體轉變帶來的影響,顯著地體現在北汽新能源(即北汽藍谷)身上。

一年前,素有“網約車神器”之稱的北汽EU系列,以累計銷售11.1萬輛、同比增長近250%的“黑馬姿態”,成功幫助北汽新能源于第7年登上純電動汽車銷售冠軍的寶座。但是,2020年北汽EU系列風光不再,取而代之的是特斯拉Model 3、五菱宏光Mini EV等面向私人用戶的車型,北汽新能源截至11月的累計銷量僅2.49萬輛,不足去年同期的四分之一。

原因何在?

北汽新能源總經理劉宇給出的答案是,目前的確存在大客戶采購比例極大的情況?!澳耐粗文?,下半年我們肯定會加大在私人用戶市場的力度?!?/p>

事實上,隨著《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》的正式發布,到2025年新能源汽車滲透率達20%,已成行業共同目標,市場化迫在眉睫。

據國家信息中心副主任徐長明的測算,2025年將有435萬輛新能源汽車由非限購城市的私人消費者購買?!胺窍拶彸鞘行履茉雌囦N量增長率每年都需要達到60%以上,才有可能從現在的26萬輛增至400萬輛以上的水平。這是一個很大的挑戰,沒有市場化驅動,一定是完不成的?!?/p>

就在特斯拉、蔚來、比亞迪等撞開新能源汽車市場化的大門后,傳統大車企紛紛針對私人用戶推出高端新能源汽車品牌,拉開“造新車”的大幕。

北汽新能源在2018年與麥格納成立合資公司,并在2019年簽約落地鎮江,共同推出ARCFOX(極狐)品牌;東風汽車內部的“h”事業部,搖身一變成為嵐圖汽車;上汽集團籌備2年多、內部稱為“1號項目”的“L”,在阿里巴巴和上海浦東新區入局后,孵化為智己汽車;廣汽埃安在成立3年后,正式獨立運營。

截至11月,新能源汽車今年以來累計銷量已達110.9萬輛,增速實現由負轉正,同比增長3.9%。

近日,國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示,預計今年新能源汽車產銷有望超過2019年。中國汽車工程學會副秘書長葉盛基預計今年新能源汽車銷量將超130萬輛,同比增幅接近8%,超出預期。

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