每一款產品都有新技術

“蔚小理”越過山丘 新造車吸引資本暗流涌動

2021-01-04
經過多年的積累和磨礪,蔚來、理想和小鵬已經在新造車的隊列中形成各自的優勢,并為后浪們形成了一定的藍本,同時也激勵著更多參與者一同將智能電動汽車這份蛋糕做得更大。

小鵬汽車

圖/小鵬汽車

在可謂“冰火兩重天”的2020年來臨之前,2019年對于新造車來說是十分黑暗的一年:蔚來在接連自燃事故后發起召回,小鵬推出新款卻引發用戶信任危機,理想融資遇緊致首款車型交付難產...

今年以前“蔚小理”所遭遇的爭議質疑,要遠大于市場層面的看好。但進入2020年之后,隨著特斯拉在資本層面所形成的,對于智能電動汽車全行業的引力逐漸加劇,中國新造車三小巨頭也看到了黎明前黑暗中的一絲曙光。

年初疫情的蔓延給整個汽車行業的預期都澆了一盆冷水。對于根基更加薄弱的新造車來說,這條路上沒有最難、只有更難。唯有把握了急速縮短的窗口期,抓住年內難得的歷史性機遇,在資本市場獲得更多支持,才能先活下去。

無論是先行上市的特斯拉和蔚來股價的暴漲,還是理想和小鵬先后完成美股上市,都能反映出資本對于市場基本面的前瞻判斷。當資本上岸時,不可扭轉的趨勢往往已經出現了。

經過多年的積累和磨礪,蔚來、理想和小鵬已經在新造車的隊列中形成各自的優勢,并為后浪們形成了一定的藍本,同時也激勵著更多參與者一同將智能電動汽車這份蛋糕做得更大。

當然,他們活下去還擁有更多意義,那就是用實力證明,加倍的努力和堅持的韌性最終都會有回報。

新勢力三巨頭齊聚美股 一超多強的股價“神邏輯”

今年初,在上海超級工廠國產的Model 3啟動交付。得此銷量“強心劑”,特斯拉在中國乘用車市場低迷的背景下逆勢而上,市場表現尤其亮眼,分別在今年3月和11月突破了1萬和2萬的月銷量。

而在上市10周年這一年,特斯拉股價上漲了158%,市值超過豐田,成為全球市值最高的車企,并還在不斷創下歷史新高。

“我暫時沒有看到如此高估值的邏輯?!苯衲?月,面對特斯拉股價上漲何小鵬曾如此說道,“但我一直堅持十年內,智能汽車會有多家市值在1萬億-1萬億美元以上的公司。特斯拉、蘋果都是非常有利的選手,小鵬汽車也會努力早日到達?!?/p>

幾乎同一時間,以大眾“軟件門”為代表的傳統巨頭的轉型陣痛,讓資本市場意識到特斯拉的獨特優勢和增長潛力。

特斯拉一騎絕塵的姿態,讓理想汽車創始人李想不禁流露出艷羨之意,他直言特斯拉對于國內新能源市場是“滅頂之災”、“干翻了一切”。

但從另一方面來說,理想應該感謝的也是特斯拉。畢竟投資者們在資本層面顯示出對于特斯拉的熱忱,也無形中促成了國內新造車一甩去年悲慘姿態,在今年步入了從0到1的新階段。

春江水暖鴨先知,市場趨勢往往由資本優先感知。今年之內,以汽車行業為切口能夠瞥見,盡管世界因疫情而暫停,但資本市場仍還在暗涌流動。

當市場上大部分企業還在消化疫情所帶來的負面影響時,理想汽車和小鵬汽車先后在7、8月完成了登陸美股的計劃。而他們之所以能夠成功完成IPO,可以說是乘著特斯拉和蔚來股價的東風。

7月,受一系列包括與合肥政府簽署的投資協議,騰訊控股的增持,以及來自六家銀行104億元綜合授信等融資利好消息的刺激,蔚來的股價漲幅超過7倍,從2美元/股上漲至16美元/股。用李斌的話說,蔚來“已走出重癥監護室”。

去年,最早入局造車的蔚來因為進入夏季后接連發生的自燃事件,宣布召回部分蔚來ES8共計4803輛,占比超過總交付量的四分之一。受到負面事件的影響,蔚來的融資受阻,股價跌至冰點,一度到了生死存亡的時刻。

無論是技術迭代還是市場規模層面,2020年都是一個智能電動汽車爆發的元年,這也為資本持續看好做好了鋪墊。曾有報告預計,到2020年智能網聯汽車新車型滲透率將達到51.6%,市場規模將達到1300萬輛或7000億元的量級。

下半年以來,京滬一線城市對于新能源車型的利好政策,也進一步促進了Model 3的銷量暴漲。8月1日起,北京面向“無車家庭”一次性增發2萬個新能源小客車指標。11月,上海外地牌照限行政策加碼,一時間掀起搶購新能源占滬牌的熱潮。

值得注意的是,除了股價和銷量所帶來的引力波之外,特斯拉這條“鯰魚”帶給行業的還包括汽車產業鏈商業模式的變革。

一項調查顯示,特斯拉推出的各類升級服務,涉及動力、自動駕駛、智能座艙與智能車控等功能及服務,通過迭代最大可獲取每輛車9.3萬元的收入。

這間接解釋了特斯拉為何不顧車主“割韭菜”的一系列抱怨,以及外界對于其零部件管理混亂的輿論爭議,仍堅持不斷對硬件進行成本控制,實現國產Model 3在年內的兩度降價。

5月,國產Model 3標準續航升級版補貼前售價由原來的32.38萬元降至29.18萬元,補貼后最終售價為27.15萬。

在十一假期的第一天,特斯拉再次下調國產Model 3車型售價。標準續航升級版補貼后售價由27.15萬元下調至24.99萬元,長續航后驅版售價由34.405萬元下調至30.99萬元。

“蔚小理”的專注力 通過產品應用驗證行業可行性

除了新造車賽道上所有參與者集聚所形成的引力之外,由于技術路線、商業模式等差異,他們在各自的細分領域也逐漸形成著自身的獨特引力。

當換電模式還停留在研究報告里等待驗證可行性時,蔚來率先實現了對C端的商業化運營。截至今年6月數據,蔚來的換電站已擴充達到135座,分布在59個城市。

4月23日,財政部、工信部、科技部、發改委四部委發布關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。規定了新能源補貼不得高于30萬元售價,為鼓勵換電新型商業模式,售價在30萬元以上的蔚來“換電模式”車輛不受此規定。

可以說,蔚來是利用企業自身的成功實踐,讓換電模式引起了官方的關注和認可。

特斯拉在自動駕駛技術方面的領先地位在短時間內難以追趕,但小鵬采取揚長避短,避開了自動駕駛方案整體先進性不足,主張自己在中國道路上更具體場景的適應性做得更好。

按照業內媒體對特斯拉NoA、蔚來NOP、小鵬NGP進行橫評所得出的結論,在中國高速出入匝道和彎道場景中,小鵬和蔚來的功能推出和操作失敗次數均低于特斯拉。

今年以來,小鵬汽車和特斯拉之間就自動駕駛系統代碼的商業機密爭議持續演繹,更是上演了兩家車企創始人的隔空互懟。

馬斯克早在2014年就曾宣布,特斯拉會進行專利開源,以幫助傳統車企轉型并加速電動車開發,這是硬件層面的。今年,馬斯克更是在推特上表示,對于軟件授權保持著開放的態度。

以德國汽車制造商為主的傳統巨頭,在軟件上已經與特斯拉拉開了不小的差距,馬斯克表示愿意提供幫助。但面對技術緊追的中國新造車來說,馬斯克也很難淡定了。這間接說明,對于核心技術的自主把控,將是智能汽車賽道中下一階段致勝的關鍵。

從去年此時交付首款產品理想ONE以來,理想用了一年時間完成了3萬輛的里程碑。就在理想宣布跨過3萬輛累積銷量的里程碑同日,車企“國家隊”東風的高端新能源品牌嵐圖的首款車型,同為增程技術路線的嵐圖FREE正式發布。

在外界看來,理想所開辟的獨特道路為更多想要加入新能源的參與者提供了較為堅定而明確的引力方向。

在充電基礎設施短時間內難以覆蓋中國大范圍地域,與消費者長途出行場景之間的主要矛盾暫時無解的背景下,增程式技術路線作為平緩過渡的技術路線,仍然具備其廣闊的市場空間。

對于競品的出現,李想認為這對于增程技術路線為更廣泛群體在新能源產品上的平穩過渡是有幫助的?!罢J真用心的新選手進入,可以快速增加這個領域的關注度和消費者的信心?!?/p>

資本熱中有冷靜 電動車仍有技術局限性難說完美

一方面,理想和小鵬在年內先后IPO的高光時刻,讓更多新造車對于腳下的路更有信心,接連宣布上市時間表。另一方面,智能電動汽車產品在國內市場仍然等待檢驗,對于整個產業的蓬勃發展來說也是“時間的禮物”。

近日零跑汽車聯合創始人、總裁吳保軍表示,零跑要像國內的蔚來、理想等一樣,加強與資本市場的對接。他透露,零跑汽車計劃于2021年下半年提交IPO文件,在明年年底或2022年初在科創板實現上市,在IPO前還將進行一輪融資。

威馬則是被外界寄予期望是最有希望能夠沖擊資本市場的第四家新造車企。為了上市做準備,整個下半年高管也保持了十分的低調。但登陸科創板上市的傳聞從小鵬上市之后一直拖到了年底。

據悉,威馬最新計劃于2021年初科創板上市。這樣一來,威馬便有望成為第一家科創板上市的新勢力,科創板也將誕生新能源汽車第一股。

時值寒冬之中,第一電動網發起了一項針對電動車主的問卷調查。調查顯示,有近4成的北方車主表示與夏季相比續航減少了25%,有44%車型的續航幾乎打了對折。同時有近60%的受調查者 認為NEDC續航至少要達到600km才能滿足冬季的開車需求。

即便新能源行業已經持續演進了多年之后,由于現階段產業技術水平的制約,新能源車型往往擁有著“四季分明”的自限性:冬季續航打折,夏季電池自燃。

如此形成的固有印象,往往比產品本身的變革性,要更早地走入消費群體之間。國內大眾消費者對待新能源的態度也多為保守,考慮購買電動車,接受全新的汽車品牌還是需要一段時間。

以今年年中為分界線,以拜騰、賽麟為代表的一大批新勢力相繼爆雷,變相裁員、遠程操控、高層失聯等丑聞更是相繼被曝出。這些案例足以證明,如果沒有極具競爭力的產品推向市場,便難以通過銷量回流資金為繼,一旦遇到黑天鵝事件,便會出現資金鏈斷裂的風險,竹籃打水一場空。

資本具有一定的前瞻性,但是現實情況需要更加冷靜的大腦。正如今年復工后的第一個工作日,李斌在內部信中所說:汽車產品研發的長周期、高投入的特點,要求我們必須專注、反復推敲,想透徹了后全力以赴。

毫無疑問,今年新勢力的大浪淘沙已經出現,這場需要堵上企業生死的創業有多殘酷不必多說,而最終留下來的人,都是會被歷史記住的人。

這是汽車人唯一一次能夠改變歷史并且推動中國汽車行業的機會,這也是為何在這些越過山丘的新造車企的引力之下、在淘汰賽的腳步逐漸加緊的當下,還有后浪在不斷涌現的原因。

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