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電動汽車行業迎來新紀元!富士康蘋果加入將重塑全球供應鏈

2021-01-22
人們通常對蘋果進軍汽車行業持懷疑態度,認為制造汽車產生的利潤率比蘋果習慣的要低得多。通用汽車去年的利潤約為銷售額的4.4%,相比之下,蘋果的利潤率高達24%。但分析師表示,對蘋果汽車押注的財務擔憂可能是錯誤的,或者已經過時了。

電動汽車行業迎來新紀元!富士康蘋果加入將重塑全球供應鏈

騰訊科技原文配圖

劃重點

1.科技公司正在與汽車制造商合作,這將改變全球供應鏈,帶來汽車行業的全面變革。

2.富士康新生的汽車業務最近與中國初創企業拜騰和汽車制造商吉利建立起了合作伙伴關系,聯手開發和生產新的電動汽車。

3.韓國現代汽車集團最近表示,該公司正與蘋果就成立合資企業事宜進行談判,預計將于2024年開始生產蘋果電動汽車。

1月21日,對于收入十分微薄的新業務,富士康新生的汽車業務今年迎來了非常棒的開端,與中國初創企業拜騰和汽車制造商吉利建立起了合作伙伴關系,聯手開發和生產新的電動汽車。

在此期間,還出現了與蘋果長期炒作、發展緩慢的電動汽車計劃相關的頭條新聞:韓國現代汽車集團發表聲明,稱將與蘋果成立合資企業,以便于2024年開始生產蘋果汽車。不過,該公司后來撤回了在潛在合作伙伴中提到蘋果的措辭,這可能是因為蘋果對合作保密的要求所限。

這樣的交易可能只是未來十年席卷汽車行業的全面變革的開始,因為電動汽車所占市場份額預計將從目前的3%左右猛增到2030年的28%,而自動駕駛汽車和卡車也將朝著承諾已久的方向邁進。隨著汽車越來越多地由軟件驅動,甚至到了自動駕駛的地步,新技術向擁有不同核心技能的新玩家敞開了大門,這些新玩家的核心技能不同于擅長實體制造的傳統領導者。

其中一些變化對消費者來說將是顯而易見的,而另一些變化則更為微妙,將改變全球供應鏈。分析師認為,有些新出現的聯盟將意味著汽車可能也會來自其他行業熟悉的公司,特別是科技公司,比如谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車子公司Waymo,或許還有蘋果,這些公司將推出包含其技術的汽車,或許還有他們的品牌名稱。

自從這個月初以來,大額交易源源不斷。1月19日,通用汽車公司宣布,已經為旗下自動駕駛子公司Cruise投資或籌集了20億美元新資金,其中包括來自本田和微軟的資金,后者還將為Cruise及其預期中的叫車服務提供云計算服務支持,與網約車巨頭Uber和Lyft展開競爭。

電動卡車初創公司Rivian預計將在今年夏天之前發貨,該公司從亞馬遜的“氣候承諾基金”(Climate Pledge Fund)、T.Rowe Price和富達投資(Fidelity Investments)等投資者那里籌集了26.5億美元資金,這兩家共同基金公司的存在可能表明,總部位于密歇根州普利茅斯的Rivian即將進行首次公開募股(IPO)。

其他公司將以富士康為代表,富士康目前為蘋果生產iPhone,其業務范圍擴大到幫助新的汽車制造商迅速掌握許可基礎軟件和硬件,并將其作為自己創新的平臺。市場研究機構吉隆坡CFRA Research分析師安吉洛·齊諾(Angelo Zino)表示:“如果不是電動汽車和自動駕駛汽車,蘋果永遠不會涉足這一領域。交通運輸將經歷大規模顛覆?!?/p>

電動汽車的新紀元

那么,電動汽車行業會以多快的速度發展,其中有些公司的變化能有多大?截至發稿時,富士康和蘋果尚未回應置評請求。CFRA Research分析師哈齊姆·巴哈里(Hazim Bahari)表示,就富士康而言,變化可能是漸進的。

他說,富士康的核心想法是成為汽車行業的安卓操作系統,就像手機上的安卓操作系統一樣。該公司希望打造成本更低的基礎技術平臺,合作伙伴可以在這個平臺上創造新車。富士康去年10月份宣布,已有多達200家汽車制造商表示有興趣合作使用該公司的MIH平臺,并希望到2027年為全球10%的電動汽車提供零部件或服務。針對分析師的演示顯示,MIH可以包括從自動駕駛軟件到電池再到制造零部件的多項業務。

富士康表示,MIH平臺包括一體式底盤平臺、懸掛和電池組設計,可以為不同的汽車制造商量身定做。該公司希望在2024年之前推出固態電池。倡導者表示,固態電池最終將比目前的技術更安全、充電速度更快、續航時間更長。但到目前為止,固態電池的價格高得令人望而生畏。

巴哈里說,富士康希望建立一個支持汽車制造商的新市場,但進展緩慢。他預計,在三到五年內,該項目只會為富士康帶來約1%的收入,目前所有來源的收入約為1750億美元。巴哈里在富士康與吉利的交易宣布之前表示:“我聽說富士康正在與之合作的公司名字大多鮮為人知,尤其是在中國。這一切發生得有多快,完全取決于在平臺技術上所做的分享程度。他們不會分享所擁有的每一項技術?!?/p>

關于現代汽車集團將生產蘋果汽車的消息仍未得到最終確認,蘋果首席執行官蒂姆·庫克(Tim Cook)上周末在接受電視采訪時被問及蘋果汽車時表示,他對傳言不予置評。但韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)表示,分析師確實預計會有幾個聯盟出現,可能包括與大眾的聯盟,蘋果可以在十年內開發出一款蘋果品牌的電動汽車。

艾夫斯說:“我預計這會有點兒像蘋果的可穿戴設備業務。在接下來的五到七年里,電動汽車可能占其總收入的5%到10%?!彼傅氖前ˋirPod耳機和Apple Watch手表在內的不斷增長的業務。

蘋果新的利潤中心

人們通常對蘋果進軍汽車行業持懷疑態度,認為制造汽車產生的利潤率比蘋果習慣的要低得多。通用汽車去年的利潤約為銷售額的4.4%,相比之下,蘋果的利潤率高達24%。但分析師表示,對蘋果汽車押注的財務擔憂可能是錯誤的,或者已經過時了。

齊諾指出,與特斯拉這樣運營良好的手機和服務公司相比,特斯拉等電動汽車制造商的股價相對于利潤要高得多。蘋果的股價是今年預期收益的32倍,而特斯拉的市盈率超過了200倍。齊諾表示,讓投資者將蘋果視為電動汽車制造商,可以將其市盈率提高到新的水平。隨著華爾街和投資者對其電動汽車投資戰略變得更加有信心,通用汽車公司最近的股價創下了歷史新高。

美國投行摩根士丹利(Morgan Stanley)的蘋果專家凱蒂·休伯蒂(Katy Huberty)認為,蘋果熟悉的垂直整合模式(盡管它通常會外包實際生產,但會控制所有產品的軟件和設計),可能會將其汽車業務的利潤率拉高至10%以上。她說,該公司已經在蘋果品牌電動汽車的電池和其他部件上投入了大量資金。

休伯蒂在與其他摩根士丹利分析師的網絡直播中表示:“蘋果營收中有相當大一部分來自三到五年前還不存在的產品和服務。智能手機是個每年5000億美元的市場,蘋果擁有三分之一的份額。移動市場規模達10萬億美元,因此蘋果只需要2%的份額就能達到iPhone業務的規模?!?/p>

但密歇根州安娜堡汽車研究中心(Center For Automotive Research)的技術總監布雷特·史密斯(Brett Smith)表示,專注于少數幾個面向消費者的大公司,淡化了未來十年即將席卷汽車業的變化。

該中心的研究顯示,從半導體到咨詢等各個領域的公司,以及通用汽車和福特等現有的汽車巨頭,都在重新評估他們在汽車行業的合作方式,研究公司稱這種模式為Industry X。事實上,福特最近推出的電動野馬已經贏得了贊譽,被譽為特斯拉跨界車Model Y的第一個真正競爭對手。而通用汽車在消費電子展上發布了一系列聲明,表示將在今年晚些時候開始銷售電動送貨車,并計劃推出一款凱迪拉克品牌的飛行出租車。

但密歇根州安娜堡汽車研究中心的報告強調轉型仍處于早期階段,并充滿了不確定性。在研究了近50家公司后,該智庫表示,該行業在數字化轉型戰略或協調信息技術與工廠車間使用的技術方面還沒有一致的方法。

史密斯說,全行業達成一致的一個觀點是,汽車生產中產生的數據,以及在汽車行駛時監測汽車所獲得的數據,將變得與汽車本身一樣有價值。他說,這可以通過很多方式實現,從使用數據來簡化供應鏈和生產本身,或者效仿特斯拉,基于從個人汽車收集的數據及其使用方式開發服務。史密斯說:“任何一家公司都不可能成為專家,這太復雜了?!?/p>

巴哈里說,變化的速度在亞洲可能會比北美更明顯,因為在日本以外,現有的汽車公司沒有那么根深蒂固,初創公司有更大的發展空間。但變革馬上就要來了,有些變化會更明顯,但在幾年內,主導市場的汽車和汽車制造商的榜單將會經歷劇變。這還是在車主們質疑是否完全放棄棄車保有權,轉而使用Lyft和Uber等服務之前。

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