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裝機量、原材料價格齊增 寧德時代、比亞迪等加碼磷酸鐵鋰

2021-02-22
綜上來看,在磷酸鐵鋰電池市場預期提升的背景下,相關龍頭企業均在布局上有所動作。銀河證券此前預計,2021年全球新能源汽車銷量有望達到431萬輛,對應動力電池出貨量為267GWh,同比增長45.1%。而從細分市場看,受益于技術更新與成本優勢,磷酸鐵鋰電池市場有望持續回暖。

隨著新能源汽車動力電池裝機量增長,磷酸鐵鋰電池需求回升,近幾個月國內磷酸鐵鋰材料價格猛增。

生意社數據顯示,截至2月10日,鋰電池正負極材料企業中,貝特瑞、德方納米科技、光華科技的磷酸鐵鋰(動力型)報價已從2020年11月的3.6萬元/噸提升到了4.1萬元/噸,漲幅約為13.9%。

裝機量、原材料價格齊增 寧德時代、比亞迪等加碼磷酸鐵鋰

圖片來源:生意社

原材料漲價后,動力電池企業最先承壓。國內一家動力電池企業相關負責人日前在接受蓋世汽車采訪時表示,磷酸鐵鋰原材料價格上漲給動力電池企業帶來的直接影響是成本上漲,但目前企業已運用了一些策略來應對供應企業傳導帶來的挑戰。

磷酸鐵鋰材料漲價明顯

磷酸鐵鋰電池是指用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池,目前國內生產磷酸鐵鋰材料的企業有光華科技、德方納米科技等。

隨著新能源汽車市場不斷增長,上游原材料企業市場需求也有所帶動。今年1月就有媒體報道稱,頭部磷酸鐵鋰材料廠已封盤不報價,原因是訂單非常飽滿,優質供給緊缺,且在醞釀2月新一輪提價。

根據生意社數據,光華科技、德方納米科技等主流磷酸鐵鋰(動力型)材料企業在2020年11月中旬的報價為3.6萬元/噸,而到了2021年1月,相應報價提升到了3.8萬元/噸,2月報價每噸已超過4萬元,從近幾個月來看,磷酸鐵鋰(動力型)材料價格呈上漲趨勢。

裝機量、原材料價格齊增 寧德時代、比亞迪等加碼磷酸鐵鋰

圖片來源:生意社

“原材料價格上漲主要受供需問題影響,當前原材料貨源比較緊張,且原材料的上游企業也有供貨緊張的問題。另外,當前很多汽車主機廠都在考慮相關車型搭載磷酸鐵鋰電池的可能性,所以今年行業普遍增強了對磷酸鐵鋰電池市場的預期,原材料價格上漲也在預料之內?!鄙鲜鰟恿﹄姵仄髽I相關負責人分析說。

原材料漲價之后,動力電池企業最先受到波及。上述負責人表示,原材料價格上漲對動力電池企業最直接的影響是成本上升,而應對上游企業傳導的壓力,不同動力電池企業也有不同的應對方式。

據該負責人透露,其所在的企業早已預判到今年可能存在一波原材料漲價或供貨緊張的階段,所以儲備了適度的庫存量來滿足未來幾個月的需求;其次,企業早已布局到上游原材料的下游產業鏈,一定程度上緩解了挑戰;此外,通過自身的技術創新,或是制造過程的控制,將一部分成本壓力自主吸收消化,以此減少下游汽車主機廠的壓力。

目前,磷酸鐵鋰材料價格走勢是否繼續增長還尚不明朗,上述相關負責人判斷,隨著裝機量需求上升,今年第一季度原材料價格還會有明顯的上漲空間,第二季度會進入平穩階段,漲價幅度不會很大,而到第四季度將很難判斷,要看全年磷酸鐵鋰電池的市場表現。

磷酸鐵鋰電池裝機量有望大幅提升

車載動力電池按照材料類型劃分可分為三元電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池等。其中,三元電池和磷酸鐵鋰電池是當下主流的兩種動力電池,數據顯示,2020年這兩種電池累計裝機量的市場份額約為99.4%。

裝機量、原材料價格齊增 寧德時代、比亞迪等加碼磷酸鐵鋰

圖片來源:中國汽車動力電池產業創新聯盟

三元電池和磷酸鐵鋰電池相比,三元電池因能量密度大、抗低溫等優勢,裝機量最多,2020年市場份額約為61.1%,而磷酸鐵鋰電池在能量密度等方面略顯遜色,一直被三元電池所壓制,2020年市場份額約為38.3%。

不過相比三元電池,磷酸鐵鋰電池也有其優勢所在,如更耐高溫、安全穩定性更高、成本更低等。且值得注意的是,雖然當前三元電池仍為主流,但磷酸鐵鋰電池裝機量在大幅提升。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示,磷酸鐵鋰電池裝機量是2020年動力電池中唯一增長的電池類型,全年裝機量同比增長20.6%。

銀河證券認為,一方面,隨著動力電池企業研發技術的不斷成熟,寧德時代的CTP技術和比亞迪的刀片電池技術的推廣應用均可在降低成本的同時提高電池系統能量密度,使磷酸鐵鋰電池兼具高安全性和低成本的特點,市場競爭力得到了進一步增強;另一方面,國內新能源汽車市場競爭愈發激烈,磷酸鐵鋰相對于三元材料具有價格優勢,促使造車企業更多采用磷酸鐵鋰電池來降低生產成本,搶占市場份額,例如宏光MINIEV在2020年上市后銷量表現強勁,特斯拉Model 3(磷酸鐵鋰版)、比亞迪漢等爆款車型也于2020年相繼推出,增加了磷酸鐵鋰電池的裝機量。

而對于今年磷酸鐵鋰電池的市場預期,上述動力電池企業相關負責人認為,隨著新能源汽車補貼效應弱化,在300-500km續航里程范圍內,磷酸鐵鋰電池的成本優勢或將更加凸顯。伴隨特斯拉Model 3和宏光MINIEV等車型熱銷,磷酸鐵鋰電池裝機量增長的行情還將延續。此外,隨著充換電基礎設施的進一步發展,未來純電動汽車不再一味追求高能量高續航,磷酸鐵鋰電池也會迎來轉折點。

相關企業布局版圖擴大

行業內對磷酸鐵鋰電池市場的預期提升,相關企業的布局也在擴大。

在上游材料企業中,中核鈦白于2月3日發布公告稱,公司全資子公司甘肅東方鈦業有限公司擬投資建設年產50萬噸磷酸鐵鋰項目,主要建設磷酸鐵鋰生產線及配套設施,預計總投資約為121.08億元。

同樣作為上游企業,德方納米在1月中旬與寧德時代和江安縣人民政府簽署項目投資協議,約定在四川省宜賓市江安縣投資建設年產8萬噸磷酸鐵鋰項目,項目總投資約18億元。德方納米在公告中表示,此次項目建設將進一步擴大公司磷酸鐵鋰產能,滿足市場需求。

1月上旬,富臨精工也發布公告宣布,其子公司江西升華新材料有限公司擬投資建設年產5萬噸新能源鋰電正極材料項目,預計總投資6億元,項目實施地點為射洪西部國際技術合作產業園。1月21日,富臨精工披露項目進展稱,項目工程建設已正式啟動。

除了國內磷酸鐵鋰材料龍頭企業,頭部動力電池企業也在加速擴充磷酸鐵鋰電池版圖。其中,寧德時代布局磷酸鐵鋰的動作較多,上述聯手德方納米投建磷酸鐵鋰項目只是其一,寧德時代還通過增資方式進一步擴大布局。

去年12月25日,湘潭電化發布公告稱,寧德時代、比亞迪等增資了參股公司湖南裕能,共計增資6.48億元。據了解,湖南裕能是比亞迪、寧德時代、上汽、中國通用等共同參股的混合所有制公司,專注于磷酸鐵鋰和鎳鈷錳三元材料研發、生產和銷售。

除此之外,今年1月11日,寧德時代還與富臨精工等企業共同增資江西升華,以建設四川射洪市5萬噸鋰電正極材料項目。其中寧德時代直接增資人民幣0.2億元,并有權選擇自行或指定第三方另行增資人民幣0.44億元。

其他頭部動力電池企業中,國軒高科則在磷酸鐵鋰電池技術方面有所突破。今年1月8日,國軒高科發布了單體能量密度為210Wh/kg的磷酸鐵鋰軟包電池以及JTM技術。據悉,這款磷酸鐵鋰軟包電池能量密度提升較大,已超過三元常規523電池的水平。有觀點認為,鑒于磷酸鐵鋰材料相較于三元材料有成本、安全、循環性能的優勢,這款磷酸鐵鋰軟包電池將是匹配中端車型的有力競爭者。 

綜上來看,在磷酸鐵鋰電池市場預期提升的背景下,相關龍頭企業均在布局上有所動作。銀河證券此前預計,2021年全球新能源汽車銷量有望達到431萬輛,對應動力電池出貨量為267GWh,同比增長45.1%。而從細分市場看,受益于技術更新與成本優勢,磷酸鐵鋰電池市場有望持續回暖。

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