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磷酸鐵鋰供需趨緊 新增產能釋放或還需數月

2021-03-05
磷酸鐵鋰價格的上漲,一方面來自于去年末就開始的,上游原材料碳酸鋰價格上漲的傳導(有一定滯后性);另一方面則來自于下游動力電池廠、整車廠重拾對于磷酸鐵鋰電池安全、成本低的認識,帶來的產品需求大幅提升。

磷酸鐵鋰供需趨緊 新增產能釋放或還需數月

作為動力電池的兩個主要方向磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池,多年來起起伏伏,互有競爭。

2016年開始,續航里程成了各電動車廠關注和研究的重點,一時間能量密度大、單體續航強的三元鋰電池成為了大家眼中的香饃饃。資本蜂擁而入、政策大力扶持,使得原本新增的很多磷酸鐵鋰項目,要么閑置,要么暫停,陷入了長達數年的產能過剩期。

不過,今年2月份開始,磷酸鐵鋰電池的正極材料磷酸鐵鋰的價格,就開啟了一波觸底反彈的節奏。根據生意社監測的數據,整個2月份,國內動力型優等品磷酸鐵鋰的均價從1月份的37000元/噸上漲至了41000元/噸。截止昨日,該價格又上升至了43000元/噸。

從多方渠道了解到的信息來看,磷酸鐵鋰價格的上漲,一方面來自于去年末就開始的上游原材料碳酸鋰價格上漲的傳導(有一定滯后性);另一方面則來自于下游動力電池廠、整車廠重拾對于磷酸鐵鋰電池安全、成本低的認識,帶來的產品需求大幅提升。

據了解,目前不僅特斯拉Model3、比亞迪漢以及神車五菱宏光mini等市場頂流的熱銷車型在開始使用磷酸鐵鋰電池,一些傳統車企,如長安、東風、上汽等也都有車型開始搭載磷酸鐵鋰電池。

特斯拉CEO馬斯克不久前還在推特上發文稱,因為擔心鎳的產能,將加大磷酸鐵鋰電池的使用力度。

其實,除了在成本和安全性上有優勢外,這些年動力電池廠商在研發技術上的不斷更迭,比如寧德時代的CTP技術和比亞迪的刀片電池技術,也使得磷酸鐵鋰電池續航里程短的問題,得到了一定程度的解決,增強了其在市場中的競爭力。

此外,有不少從業人員和行業分析師反映,如今很多車廠和電池廠已經發覺,制約電動車發展的核心可能并不是續航里程,而是充電的便利性。如果哪一天充電可以和加油一樣方便,續航里程也就不那么重要了。

關注點從續航轉向了充電,這時候如何降本增效,讓更多的人用得起,就成了電池廠和車廠更關心的問題,便宜又耐用的磷酸鐵鋰便凸顯了其價值。第三方機構調研數據顯示,從去年開始磷酸鐵鋰的需求增速就已經超過了三元鋰電池,市場份額逐步攀升。

此前,乘聯會發布的一份報告中就提到,市場中三元鋰電池的需求占比已從去年一季度最高的76%下降至了12月份的48%,而同一時間段磷酸鐵鋰的需求占比則從23%提升至了41%。

實際上,除了新能源汽車市場,這兩年比較熱門的兩輪車市場以及儲能市場,也都給磷酸鐵鋰的需求提供了不小的增量。

一些頭部磷酸鐵鋰的從業人員表示,需求短時間的大量爆發,讓公司有些措手不及,最近幾個月的訂單都是爆滿的,機器已經超負荷運作了。實際上,今年2月份就有一些媒體報道,不少主流的磷酸鐵鋰廠已經暫停報價,停止對外接單了。

“這樣供需緊張的局面可能還會持續一段時間?!庇袕臉I人員稱,很多磷酸鐵鋰廠其實都做了擴產項目,但新增的產能沒有這么快釋放出來,可能還需要幾個月。

數據顯示,其實今年1月份的磷酸鐵鋰產量同比去年,就已經大幅增長了342.7%,達到20630噸,創下了歷史最高值,但仍舊不能滿足下游需求。德方納米、貝特瑞等一些頭部企業的實際出貨量都大于生產量,庫存出現了明顯下降。

磷酸鐵鋰市場需求的火爆,還引來了一些化工企業的跨界參與。今年2月份,中核鈦白就曾公告說要以子公司東方鈦業的名義,投資121億元,建設年產50萬噸磷酸鐵鋰的項目。不過,公司的這個操作引來了交易所的關注,被要求說明跨界搞項目的合理性。

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