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或將供貨特斯拉:比亞迪動力電池持續擴產

2021-08-10
于比亞迪而言,若傳言屬實,比亞迪將成本更低的刀片電池供應給特斯拉,一定程度上對其目前占據優勢的整車業務將會造成影響,但其不斷擴張的產能又讓其亟需找到更多合作伙伴,這也是比亞迪糾結的地方,到底何去何從,拭目以待。

比亞迪

當寧德時代的鈉離子電池攪動了一池春水之際,特斯拉比亞迪這對“斗得”如火如荼的冤家卻有暗中“牽手”、化敵為友的可能。

8月5日,有消息稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應刀片電池,目前配有刀片電池的特斯拉車型已進入C樣測試階段。8月6日又有比亞迪內部人士透露情況屬實,并且特斯拉裝載刀片電池的首款車型或為Model Y。

對此,比亞迪相關負責人對21世紀經濟報道記者表示“不予置評”,特斯拉中國方面目前尚未對此事做出回應。但模糊的表態未能阻擋資本市場的狂歡,受新能源汽車、鋰電池行業景氣度高漲的利好影響,上周比亞迪股價首次突破300元關口,上述消息傳出的第二天,比亞迪盤中股價最高達317.3元,市值一度超過9000億元。

有業內人士認為,從這個角度看來,隨著比亞迪市值的一路飆升,此前電池業務分拆的計劃可能將會拖延或者擱置,因為一旦分拆,由于動力電池概念而受到資本市場追捧的比亞迪的股價,恐怕會受到影響。

合作概率幾何?

特斯拉CEO馬斯克近日在二季報會議上表示,特斯拉未來將會逐步轉向采用磷酸鋰鐵電池方案,未來三分之二的特斯拉電池將使用磷酸鐵鋰,三分之一可能采用三元電池。目前特斯拉Model 3標準續航升級版和今年7月上線的Model Y標準續航版車型使用的正是寧德時代的磷酸鐵鋰電池,雙方繼2020年2月簽訂協議后者成為特斯拉的供應商后,今年6月,再次簽訂供貨協議,寧德時代將為特斯拉供應動力電池至2025年。

事實上,早在今年5月有媒體報道稱,特斯拉或將億緯鋰能納入特斯拉上海工廠的供應體系,以增加對低成本電池的采購,合作關系或于今年第三季度敲定。不過隨后億緯鋰能發布澄清公告表示,截至公告披露日未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務溝通,上述報道并無根據。

由于中國國內市場的需求不斷增長,以及特斯拉上海工廠擴大出口,特斯拉上海工廠正處于產能爬坡階段。特斯拉方面此前曾表示,到今年年底,特斯拉上海工廠的年產能將達到45萬輛。

這也將擴大對電動車關鍵部件動力電池的需求,特斯拉為此尋求第二家本土電池供應商也存在一定可能性。從全行業的發展來看,大多數車企為了保障電池的供應體系,也會選擇兩家或者多家電池供應商。

“競爭一般會讓價格下降,也能夠降低供應鏈的風險,不過于依賴某一家上游公司。尋找多家供應商,是汽車零部件采購的常用方法?!庇衅囆袠I人士對21世紀經濟報道記者表示。

以五菱宏光MINI EV為例,其電池來自于寧德時代、鵬輝能源、國軒高科等多家電池廠商。

比亞迪

網名為“以一燈傳諸燈”的雪球大V在其專欄中表示:“特斯拉、大眾這樣的公司是不允許單一電池供應商占比超過50%的,特斯拉已經確定未來磷酸鐵鋰要占2/3,如果寧德獨供,那就是67%的份額了,那么找磷酸鐵鋰的二供、三供就順理成章了,磷酸鐵鋰作為一款中國特色的產品,供應商就國內這幾家,包括前段時間爆出來的億緯鋰能,這次的比亞迪,都有很大可能進入?!?/p>

“對特斯拉而言,中國市場已成為僅次于美國的第二大市場,市場占有率快速提升,保障動力電池供應,供應商多元化是必然選擇,而比亞迪在動力電池領域的裝機量居前,且已開始外供。其次,刀片電池的低成本、高安全性能、規?;芰?,也是其他車企選擇的重要因素?!?月9日,中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

如其所言,刀片電池的成本優勢不言而喻。去年三月刀片電池發布之時,比亞迪董事長王傳福曾表示其成本可下降30%,而行業平均磷酸鐵鋰電池成本0.65元/Wh,寧德時代CTP磷酸鐵鋰電池包的成本為0.57元/Wh。因此行業預估刀片電池成本為0.42元/Wh。

僅從上述簡單的比較而言,刀片電池無疑是更好的替代方案,但值得注意的是,比亞迪擴建電池工廠的成本將會附加到刀片電池的報價上,同時作為比亞迪的王牌技術,比亞迪在合作談判中將會占據更多的話語權和主動權。

于清教表示:“目前(比亞迪和特斯拉合作)還未有官方消息,我個人認為,雙方是存在合作可能性的,主要看價格能否談攏?!?/strong>

不過,上述大V對刀片電池供貨特斯拉表示懷疑——“但是說刀片電池進入可能想多了,除非特斯拉重新設計一下底盤?!贝送馑€表示“剛進入C樣階段就說能拿到訂單,這個話就說的早了點,一般總歸要等C樣技術凍結,才會定點,還是太著急發消息了?!?/p>

持續擴大產能

盡管比亞迪方面宣稱不予置評,但近日來比亞迪動作頻頻,尤其在保障原材料供應和擴大產能方面。

7月中旬,比亞迪分別與三家企業簽訂合作協議,大量采購動力電池上游材料六氟磷酸鋰。其中,向多氟多采購不低于6460噸六氟磷酸鋰,交貨期限是2021年7月—2022年12月;2021年7月至2022年12月,天際股份全資子公司新泰材料向比亞迪供應六氟磷酸鋰不少于3500噸,2023年供應3600-7800噸天際股份簽訂;延安必康控股子公司江蘇九九久科技今年7月到12月供貨不低于1150噸,2022年供貨不低于3360噸,2023年供貨不低于3360噸。

照此推算,2022年12月之前,比亞迪六氟磷酸鋰采購量達到14470噸。據業內人士表示,生產1GWh磷酸鐵鋰電池,大約需要使用125噸六氟磷酸鋰。這意味著比亞迪對應的電池產能將超過115GWh。

與此同時,比亞迪也在持續擴大電池產能。啟信寶顯示,8月6日,鹽城弗迪電池有限公司成立,法定代表人為何龍,注冊資本5000萬元人民幣,經營范圍包含汽車零部件及配件制造以及汽車零部件研發等。股權穿透后該公司由弗迪實業有限公司100%控股,后者為比亞迪全資子公司。此前8月3日,無為弗迪電池有限公司成立,經營范圍包括電池制造、電池銷售等,仍由比亞迪的全資子公司弗迪實業有限公司100%控股。

有分析指出,比亞迪不斷擴大產能,或為外供的電池訂單做準備。比亞迪在今年7月的一份投資者關系活動記錄表中披露,除了比亞迪漢以外,目前公司全系純電車系已換裝刀片電池。同時公司目前正積極進行產能的擴張,以應對后續公司車型銷量的提升及外部客戶的供應。

在電池對外供應上,比亞迪提供了三元、磷酸鐵鋰、刀片電池三種技術方案,目前已知的比亞迪電池外供車企包括福特及紅旗。今年4月王傳福表示,比亞迪確認將由子公司弗迪電池向其他公司提供開發的車載鋰離子電池,其中紅旗品牌搭載的弗迪產電池已經出貨。據今年1月12日工信部發布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第340批)顯示,紅旗品牌全新B級純電動轎車E-QM5搭載的正是重慶弗迪生產的磷酸鐵鋰電池。今年7月,中國一汽集團、長春市政府和比亞迪簽署了關于新能源動力電池項目的投資合作協議,或為一汽的新能源汽車提供電池配套。

此前有消息表示,比亞迪刀片電池已獲現代汽車集團定點,并已成立現代項目組,預計明年開始供貨海外。對此比亞迪董秘曾表示“不排除與現代未來合作的可能性?!?/p>

不過,比亞迪品牌與公關總經理李云飛此前在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,弗迪電池還有很多合作伙伴。電池作為汽車重要的部件,要參與到前期的車身定制開發過程中去,而且還要驗證,驗證之后還有商務談判,定點、合同條款還要做一些測試,這需要一個過程,目前正在加速推進。

21世紀經濟報道記者梳理后發現,比亞迪分別在惠州、西寧、重慶、深圳、西安、長沙、貴陽、蚌埠、長春等地已建成或在建電池生產基地,其中弗迪電池重慶工廠是刀片電池全球首家工廠,產能達到20GWh,二期計劃增加15GWh,總產能為35GWh;長沙基地首條“刀片電池”生產線已于去年年底正式投產,設計年產能20GWh;弗迪貴陽工廠的刀片電池產能為10GWh,擬于今年7月投產。此外,蚌埠弗迪項目總投資60億元,一期年產能為10GWh動力電池。

按照此前規劃,比亞迪2021年底刀片電池總產能將達到75GWh,2022年底產能或將進一步攀升至100GWh。

除了在國內積極擴張刀片電池產能,弗迪電池目前也正選擇“落子”歐洲。今年3月,弗迪電池的一份內部招聘信息顯示,弗迪電池新工廠籌建處(歐洲組)正在籌建海外第一個電池工廠,工廠籌建是為歐洲汽車客戶供應配套及比亞迪海外業務的進一步拓展配套準備。

此外比亞迪內部人士曾經透露“弗迪電池計劃將未來一至兩年申請IPO”。若比亞迪與特斯拉此次合作為真,除了特斯拉帶來的出貨量可觀外,對未來分拆上市的弗迪電池無疑也是一重大利好。

“從外部環境來說,在全球電池荒大背景下,動力電池產能擴張是行業大趨勢;從比亞迪內部來看,弗迪電池正在加快外供與謀求獨立上市,現有的規模難以支撐,擴產也是必然選擇?!庇谇褰瘫硎?。

除了外供之外,比亞迪加速新能源領域的轉型也是其產能不斷擴張的動力之一。比亞迪公告顯示,今年7月,新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為3.001GWh,1-7累計裝機總量約為15.708GWh。與此同時,今年7月,比亞迪新能源汽車的月銷量首次突破5萬輛,同比增長234.38%;1-7月,新能源汽車累計銷量為205,071輛,同比增長170.62%。

此外值得注意的是,隨著特斯拉價格不斷下探,比亞迪發力品牌向上,兩者的競爭越發激烈。7月30日,特斯拉官網顯示,Model 3標準續航升級版的價格下調1.5萬元人民幣,補貼后起售價調整為23.59萬元人民幣,盡管上海車展期間女車主維權事件對特斯拉銷量一度造成了影響,但降價1.5萬元又讓部分消費者重燃購買欲望。

比亞迪也不甘示弱,8月1日,比亞迪漢EV加推續航506公里的車型,補貼后售價為20.98萬元,直指再三降價的特斯拉Model 3,雙方的競爭愈發膠著。

此外,馬斯克曾在去年電池日上提到,特斯拉未來將會推出一款售價約為2.5萬美元(約合16萬元人民幣)的車型。近日有消息稱,該車最早將于今年年底小批量試產,這無疑將進一步加劇新能源汽車市場的競爭。

于比亞迪而言,若傳言屬實,比亞迪將成本更低的刀片電池供應給特斯拉,一定程度上對其目前占據優勢的整車業務將會造成影響,但其不斷擴張的產能又讓其亟需找到更多合作伙伴,這也是比亞迪糾結的地方,到底何去何從,拭目以待。

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