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11月動力市場保持高熱度 鋰行業馬太效應愈演愈烈

2020-11-04

鋰電池

電池及下游終端市場:動力市場來看,十月市場行情較佳,車企及電池企業需求有所增加,頭部電池企業開工率上漲至8、9成,三元電池需求量上漲20%-30%,鐵鋰電池產量保持穩定增速。從目前車企及頭部電池企業排產情況來看,11月市場仍會保持較高熱度。小動力市場來看,國內外電動工具需求量仍較高,電動兩輪車訂單量在10月達到高峰,但部分電池企業出于成本考慮,從三元電池切換至磷酸鐵鋰或錳酸鋰電池,對三元需求有所減弱。

電解鈷及鈷中間品:本周電解鈷現貨價格持平。國內電解鈷期貨下跌影響情緒,貿易商少許降價出貨,冶煉廠供應偏緊,出廠價較堅挺,電解鈷現貨價格或僅微跌。本周鈷中間品價格微漲。鈷中間品長單在談,供應商報價強勢上漲,9月鈷中間品進口減少,國內現貨庫存偏緊,對外報價供應商較少,冶煉廠高價采購亦謹慎,現貨價格或僅小幅上漲。本周SMM電解鈷價格為26.5-27.5萬元/噸,均價較上周持平。SMM鈷中間品價格為11.8-12.8美金/磅,均價較上周上漲0.1美金/磅。

鈷鹽及鎳鹽:本周鈷鎳鹽價格持平。硫酸鈷報價上調,逐步向下傳導,但壓力較大,傳導時間較長,成交量較少。氯化鈷報價亦上調,成交量稀少,下游對氯化鈷采購需求持穩,氯化鈷價格堅挺。本周SMM硫酸鈷價格為5.3-5.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM氯化鈷當前價格為6.3-6.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM電池級硫酸鎳價格為2.73-2.77萬元/噸,均價較上周持平。

四氧化三鈷:本周四氧化三鈷價格持平。四氧化三鈷供應商反饋,目前11月訂單來看仍供不應求,四氧化三鈷報價堅挺,成交價格堅挺。本周SMM四氧化三鈷當前價格為20.5-21.5萬元/噸,均價較上周持平。

三元前驅體:本周三元前驅體價格持平。本周進入采購高峰,動力市場方面,大廠多采用月均價,考慮到本月鈷鎳價格波動較小,前驅體價格基本穩定。小動力及數碼市場來看,由于下游訂單下降,終端壓價嚴重,市場競爭加劇,前驅體價格相應下跌,523數碼型價格基本在7.6-7.7萬元/噸。本周SMM三元前驅體(523型)價格為8.1-8.3萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(523單晶型)價格為8.4-8.6萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(622型)價格為8.9-9.35萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(811型)價格為9.85-10.4萬元/噸,均價較上周持平。

碳酸鋰:本周工業級碳酸鋰價格上漲,電池級碳酸鋰價格持穩。電碳方便,現貨高幅價格仍主要在4.2萬元/噸左右,大多數四川及江西地區計劃于11月調漲價格至4.3萬元/噸,預計下周價格或將小幅上漲。青海方面,工業級碳酸鋰價格上調1500元/噸,主流成交價在3.5-3.8萬元/噸,準電碳成交價在3.7-3.8萬元/噸左右,供貨持續吃緊。下游磷酸鐵鋰需求繼續增加,部分江西廠對準電碳報價調漲至3.9萬元/噸。本周SMM電池級碳酸鋰價格為3.95-4.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM工業級碳酸鋰價格為3.55-3.8萬元/噸,均價較上周上漲0.075萬元/噸。

氫氧化鋰:本周電池級氫氧化鋰價格下跌1000元/噸。工業級氫氧化鋰需求端無明顯波動,價格基本穩定。電池級氫氧化鋰端,國內高鎳三元需求疲軟,氫氧化鋰價格難以支撐,低價端部分廠家尚未完成下游認證,價格逼近成本線。預計下周價格將繼續持穩。本周SMM電池級氫氧化鋰(粗顆粒)價格為4.5-5.1萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。SMM工業級氫氧化鋰價格為4.1-4.3萬元/噸,均價較上周持平。

鈷酸鋰:本周鈷酸鋰價格持平。近期少許鈷酸鋰廠在談明年長單,報價少許上調,但11-12月進入采購需求淡季,價格或將堅挺。本周SMM4.35V鈷酸鋰價格為21.8-22.6萬元/噸,均價較上周持平。

三元材料:本周三元前驅體價格不變。動力市場方面,近期前驅體價格基本不變,電碳價格或小幅上漲,但暫時對三元材料成本影響不大,整體價格小幅波動。小動力及數碼型市場需求較差,電池企業壓價嚴重,部分企業523三元材料價格再次跌破10萬元/噸。本周SMM三元材料(523型)價格為11.15-12.35萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元材料(622型)價格為13.45-14.55萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元材料(811型)價格15.55-17萬元/噸,均價較上周持平。

磷酸鐵鋰:本周磷酸鐵鋰價格不變。近期鋰鹽價格又有上漲,但鐵鋰企業議價能力較弱,大廠對原料成本控制嚴格,鐵鋰價格上漲困難。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為3.3-3.7萬元/噸,均價較上周持平。SMM磷酸鐵鋰(儲能型)價格為2.8-2.95萬元/噸,均價較上周持平。

錳酸鋰:本周錳酸鋰價格不變。碳酸鋰價格小幅上漲,錳酸鋰企業目前未采購原料,價格暫時保持不變。下游3C及小動力市場仍較為火熱,預計會持續至11月底。本周SMM錳酸鋰(容量型)價格為2.1-2.8萬元/噸,均價較上周持平。SMM錳酸鋰(動力型)價格為3.3-3.55萬元/噸,均價較上周持平。

負極材料:本周負極材料價格不變。近期針狀焦價格較為堅挺,下游動力市場采購需求繼續上漲,但頭部電池企業多簽訂長單,負極材料廠成本壓力較大。本周SMM人造石墨(高端)價格為6.5-7萬元/噸,均價較上周持平。SMM人造石墨(中端)價格為5.7-6.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM天然石墨(高端)價格為4.8-6萬元/噸,SMM天然石墨(中端)價格為3-4萬元/噸,均價均較上周持平。

隔膜:本周隔膜價格持平。小動力市場中磷酸鐵鋰及錳酸鋰電池訂單增加,對干法基膜需求增加,但產能過剩,價格較難有起色。海內外動力電池需求增加,對隔膜需求進一步增加。本周SMM濕法基膜(5μm)價格為2.5-3.3元/平方米,SMM濕法基膜(7μm)價格為1.8-2.2元/平方米,SMM濕法基膜(9μm)價格為1.2-1.5元/平方米,均價均較上周持平。SMM干法基膜(16μm)價格為0.9-1元/平方米,均價較上周持平。SMM濕法涂覆基膜(5μm+2μm)價格為3-3.8元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(7μm+2μm)價格為2.2-2.6元/平方米,SMM濕法涂覆基膜(9μm+3μm)價格為1.8-2.5元/平方米,均價均較上周持平。

電解液:本周電解液價格不變。近期溶劑價格堅挺,六氟磷酸鋰價格仍持續上調,電解液企業報價相應上漲,預計后市將順利傳導至下游。本周SMM電解液(三元動力用)價格4-5萬元/噸,均價較上周持平。SMM電解液(磷酸鐵鋰用)價格3.4-4萬元/噸,均價較上周持平。SMM電解液(鈷酸鋰用)價格5.2-6.2萬元/噸,均價較上周持平。SMM電解液(錳酸鋰用)價格1.8-2.8萬元/噸,均價較上周持平。

后市預測:鈷方面,盡管傳統行業需求低迷,庫存影響,電解鈷及鈷粉報價有所下調,但電池材料目前需求基本持續,結合目前冶煉廠原料高成本支撐,冶煉品供不應求結構,預期鈷價較堅挺。鋰方面,鋰行業馬太效應持續加重,碳酸鋰大廠出貨情況樂觀,進入11月,四川及江西地區報價上漲,預計主流成交價格將小幅升高。


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